大行评级|交银国际:维持腾讯目标价399港元 评级“买入”
2023-08-19 00:18:01 格隆汇


(资料图片)

交银国际发报告指,腾讯控股季度利润表现持续超预期,重点关注游戏收入增长。基于2023/24年的分别24/20倍市盈率,该行维持目标价399港元,现价对2024年市盈率仅为14倍,估值偏低,维持“买入”评级。该行预期,第三季度旺季将拉动本土游戏收入复苏同比有正增长7.5%,海外游戏回归常态表现,同比增16%。广告继续受益视频号等新库存的拉动,预计收入同比增24%。受降本增效持续影响及高利润率业务收入贡献持续提升,该行料调整后运营利润增长续快于收入,同比增23%,利润率同比优化2个百分点。

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